作者：Silvia
“BCM56990B0KFLGG 哪一个老板有库存？”“BCM56/58 系列市场上找货的变多了！”
市场上又新诞生了一批“网红料”。
BCM56990B0KFLGG报价约莫涨到了4000多美圆一片，很难拿到货。据悉，往年1月市场上就有终端在找，价钱过高只出了一点点量。直到有大终端俄然开端找大批量现货，许多贸易商嗅到这个机遇，也开端盯上这些芯片。
这一系列芯片用在哪？为何人人都在找？是追求买卖的好机会吗？
01、一颗20多万热度爬升的交换机芯片
博通的BCM56990B0KFLGG 近期热度最为炽热，今朝曾经涨到了4000多美金。
这颗芯片属于博通的BCM56990 系列（Tomahawk 4），是一类高基数、高带宽芯片，在单芯片上供应高达 25.6 Tb/s 的高带宽、无缝网络连贯。适用于架顶式、汇聚式、边缘式和骨干交换机的单芯片解决计划，数据中央固定式和机箱式/模块化交换机，深度进修网络，NVMe 存储分化。
该系列芯片Tomahawk 4由博通于2019年推出，跟着该芯片的正式宣布，外洋的Cisco、Arista，海内的、复兴、H3C、锐捷等厂家曾经开端了新一代400G交换机的开辟事情。
卖博通芯片的伴侣暗示，伴随着市场上BCM56990的炽热，BCM56870、88790等系列的交换机芯片也有相干需要。
它们的提供正面对欠缺，交期基础都在50周，BCM56870A0KFSBG在DigiKey、安富利、贸泽等平台表现暂时缺货，BCM88790CB0KFSBG表现库存为零。
这一切的需要或与无关。
搜刮博通官网，这些芯片都是高带宽，很适宜/数据中央（含AI）。
这种交换机芯片，和客岁下半年开端走热的博通高端PCIe Switch （如SS26打头的芯片）分歧。
交换机手艺高下，抉择着数据中央的和信息化水平。
简略来讲，PCle Switch能够在服务器外部完成、GPU等组件互联，而终究影响GPU利用率的实际上是网络。
网络吞吐才能越强，GPU利用率越高；静态时延越大，GPU利用率越低。好的网络能力支持的无效运行。
罕见的数据中央网络有Infiniband、R以及框式交换机这三种手艺，交换机芯片是互换设置装备摆设的焦点零部件。
中金公司研讨表现，分歧使用场景的交换机芯片价钱区间差别很大：
速度较低的交换机芯片价钱区间为1~20美圆；盛科的中端产物，从本身产物均价来看，交换机芯片单价为300~400元；高端产物的单价会在1000元以上。
今朝数据中央 400G 速度已成趋向，服务器速度从10G 增加到 100G，交换机速度响应增加为 400G（4 x 100G）以便支撑端口解聚。博通乘数据中央 400G 春风，正趁势结构 AI。
将来互换芯片的速度不息晋升，依据Arista 23年Q2事迹解释会转引Dell' Oro的数据，800G速度互换芯片从2023年开端逐渐起量，2025年800G速度互换芯片市场范围将跨越100G/400G速度互换芯片成为数据中央支流产物。
预计到2025年数据中央、企业网、运营商和工业用处的占比将分手达到70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%。
02、为何是博通？
长时间以来，博通的Tomahawk 4 芯片始终被算作400Gbps起量的标记，而早在2014年起宣布首款 100G 互换芯片（Tomahawk 1），博通就做到约每两年将带宽增添一倍，一直在数据中央网络芯片市场坚持当先。
博通以两大系列产品线——StrataXGS和StrataDNX驰名于世，它们各具特点，配合构成为了博通在数据中央畛域的壮大竞争力。
StrataXGS®交换机解决计划，这条产品线凭仗其超高的集成度和带宽体现，始终被视为市场上的佼佼者，首要包孕Trident系列和Tomahawk系列。如网红料BCM56990系列便是Tomahawk4，BCM56870系列是Trident3-X7。StrataXGS更多用于盒式交换机，其灵巧的设置和高效的功能使得它在数据中央畛域拥有普遍的使用远景。
StrataDNX™交换机解决计划，如BCM88790、BCM88800系列，领有更大的缓存、并支撑信元互换，在框式交换机畛域拥有更大的上风。
总体上，博通的Tomahawk、Trident、Jericho 三大系列互换芯片，分手对应高、中、低端场景需要，全部市场被博通玩分明了。
从使用场景看，2020 年中国商用以太网互换芯片市场方面，数据中央用、企业网用、运营商用和工业用以太网互换芯片市场范围占比分别为 58.5%、27.3%、12.7%和 1.6%；灼识征询预计至 2025 年，这些市场范围占比将分手达到 70.2%、20.7%、7.8%和 1.3%，商用数据中央用以太网互换芯片市场范围 2020-2025 年年均复合增长率将达到 18.0%，数据中央将成为将来中国商用以太网互换芯片市场增进的首要推动力。
在中国商用互换芯片市场，外洋厂商博通、完竣、瑞昱三足鼎峙，2020年市占率分别为62%、20%、16%，博通拔得头筹。
在更高端的产物市场上，博通的身影就更重大了，遥遥领先于Marvell（完竣电子）和瑞昱等厂商。
作为环球以太网商用互换芯片龙头，博通市占率高达70%（不含思科），google、亚马逊、Jupiter 等都是它的客户。
背靠英伟达赢利的博通，深知高端产物才是霸道。
针对超大范围企业和云构建者商用交换机和芯片市场，2022年博通宣布新一代Tomahawk 5 系列芯片，成为市面上首个可量产的 51.2Tbps 带宽的互换芯片，Tomahawk 5 可支持 64 个 800 G 的端口或 128 个 400 G 端口， 数据互换功能是 Tomahawk 4 的两倍，接纳 5nm 制程，支撑传统的可插拔光模块，也能够抉择 CPO（光电共手艺）来缩小光模块和互换芯片间的间隔，进步传输服从。
除此以外，在组网的抉择上，博通的交换机产物有种种上风。
和GPT-4的网络尽管用的是英伟达主推的Infiniband组网，但这类手艺本钱高，比传统以太网组网的破费凌驾数倍。
并且Infiniband相对于封锁，今朝业内成熟的供应商惟独英伟达一家（AI网络市场中市占率高达90%），泛博用户在抉择上就很受限，究竟你英伟达CUDA已是一家独大，人人都想突破英伟达的“把持”。
因为以太网为开放式设想、本钱较低，且客户倾向于从英伟达独供转向多元化提供，分析师依然觉得博通有望坚持其份额及上风。花旗指出，博通可直接受害于AI需要，成为仅次于英伟达的第二大公司。其网络营业中，AI根底办法带来的营收有望从2023年的40亿美圆增进至2024年的80亿美圆，同比增幅高达100%。
依据博通数据，2022财年其已有超2亿美圆的被应用在AI畛域，2023财年将增进至8亿美圆，而2024财年则进一步翻倍，达到16亿-20亿美圆。
并且，交换机芯片畛域也存在客户认证的高壁垒，产物性命周期长达8-10年，芯片与下流零件需亲近合营，客户粘性强，一旦用上不随意马虎替换。
03、卖那末贵，真的有人买吗？
数据中央/AI带火了博通现货市场交换机芯片需要，不过从今朝人人的反应来看，市场上真正来自终端客户的需要并不多，成单就更少了。
一个需要起来以后，市面上四处都是来自贸易商的找货，像是一名伴侣在找博通的PHY ，用于超大范围云数据中央，一问又是来自贸易商的询货，实在的需要大概早就被市场缩小了无数倍。
博通的这些高端芯片，报价经常在上千美圆，价钱本来就高，涨起价来自然是“天价”，非分特别团体现货市场需要还是疲软，即便询盘有所增添定单成交依然很低今朝博通AI相干芯片还在缺货，无论是PCle Switch SS26仍是BCM56990均可遇而不可求。
来自博通网通芯片的渠道原本就没有TI、ST这种渠道打仗实在需要又能供货幸免是少数凭仗AI的火爆，博通的现货市场确凿有了水花底本不在这个赛道实在很难分得一杯羹。
