我一直在收拾整顿和追踪的出货数据，由于这个数据比拟正确地反应了环球半导体产能的扩张情形
比来，ASML、NIKON和CANON三家都颁布了往年Q1的设置装备摆设出货量。我收拾整顿后发明，最新季度中环球光刻设置装备摆设的出货无论是环比仍是同比都涌现了显然降低
话不多说，上图表：
如下是分类数据的统计：
1）设置装备摆设的供应商惟独ASML一家。从下图上看，假如疏忽2023年Q1的长久暴增，实在比来两年的出货数据变迁不大。解释手机和AI的动员下，高端工艺的产能扩张情形还算比拟稳固
2）DUV的设置装备摆设出货量显然降低
起首，浸入式ArF光刻设置装备摆设的供应商是ASML和NIKON两家。从下表的数据上看，两家的出货量均有大幅衰减
其次是干式ArF设置装备摆设。今朝看来跌幅较大的是ASML。无非这种设置装备摆设整体出货量不大，对整体的影响很小
而后是KrF设置装备摆设。这类设置装备摆设三家都有供货。不过从数据上看，惟独ASML一家数据是降低的。CANON在这一畛域的市占率也不算小，但看起来出货量上没有甚么显然变迁
3）i-Line设置装备摆设三家都有供货，并且从数目上看CANON是第一大供应商。今朝这个畛域出货量同比是增添的。疏忽客岁Q4的非常暴增数据影响，看起来走势仍是向好的
简略总结
以是，整体看来出货量降低的首要缘故原由来自ASML。除了它的EUV设置装备摆设变迁不大，别的种种范例光刻设置装备摆设的出货数据在Q1都有显然降低
从ASML营收的地区漫衍来看，中国大陆在Q1依旧是最大买家。降幅首要来自中国台湾地域和韩国。尤其是台湾地域，Q1推销量跌到10年前的程度
看起来，以TSMC为首的台系在比来一段时候的产能扩张都极端激进。这关于别的头部设置装备摆设供应商而言均可能会有不小的负面影响
